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2005/05/23 点击 2677 次
2004年我国滑石出口形势和2003年基本相同。由于供货能力的缩减和市场需求的相对扩大,使得多种产品供不应求,价格上调。同时供货能力的下降,也使人们对整个行业的稳定和可持续发展多了一份担心。中国滑石业今后的增长点可能主要在两个方面:一是提高高档原料的附加值;二是扩大中低档产品的出口或深加工。我们应尽快发展自己的生产加工技术,建立自己的营销网络。本文在总结04年进出口情况的基础上,尝试对我国滑石工业发展中的几个问题进行初步探讨。

一、2004年市场综述

2004年我国的出口概况如下:

数量(万吨)     金额(万美元)

滑石粉        24.65            3529.61

滑石块        39.65            3065.74

合计        64.3             6585.35



表1  2004年进口中国滑石数量超过万吨的国家和地区,万吨

国家/地区 日本 美国 泰国 意大利 荷兰 墨西哥 韩国 西班牙
数量      21.5 15.82 6.38 4.62  3.50  1.64  1.99 1.02

和2003年相比,2004年出口有以下新特点:

1、  表1是进口中国滑石超过万吨的国家和地区。日本、美国仍然排在进口数量和金额的第一、第二位,但美国滑石块的进口量在2004年首次超过日本,达到15.7万吨。图1是日本、美国在1983-2004年进口数量变化的对比。总的来说日本市场的数量呈现下降趋势,而美国市场则一直呈上升趋势。日美两国进口数量的变化,实质反映的是传统的造纸填料市场的萎缩和新兴塑料填料市场的增长。

                  

2、  表2是2000-2004年辽宁、山东、广西的滑石出口量。历史上,辽宁始终是滑石出口量的最大地区,但2004年,广西的出口量达到28.64万吨,首次超过辽宁,全国第一。 广西是我国滑石最重要的生产和出口基地之一,原料的最大出口基地。


表2  2000-2003年辽宁,山东,广西的滑石出口量,万吨

地区 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
辽宁 40.54  43.50  39.62  38.94  28.27
山东 7.97   7.95   7.23    8.09  7.38
广西 26.81  25.89  26.42  25.96  28.64

3、  图2是2000-2004年出口滑石块在总出口量中的比例。04年为60.6%,中国滑石出口以原料为主这是不争的事实,但2000年以来,原料出口比例不但未减反而上升,这是一个需要我们认真思考的问题。这是否说明了我国滑石出口产品中,初级产品和低附加值产品的比例越来越大?

          

2004年我国的进口概况为

            数量(万吨)    金额(万美元)

滑石粉        2.05             971.99

滑石块        199 (吨)          2.09


    表3是2000-2004年滑石粉进出口数量及平均单价,进口数量一直持续增长,04年已达2万余吨,而04年我国滑石粉的出口量为24.65万吨,进口与出口数量之比为1:12。进口的平均单价为474.1美元/吨。远远高于出口的平均单价143.2美元/吨。24.65万吨的出口总金额为3529.61万美元,但仅2万吨的进口数量却用去了971.99万美元。

表3  2000-2004年滑石进口数量及单价


             2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

数量,万吨   1.39    0.89   1.12   1.50   2.05

单价,美元/吨 491     516    464    462    474

    综合其它渠道的信息来看,我国还有相当一部分滑石是以化学助剂的名义进口的。所以实际的进口量远大于2万吨。我国是世界上最大的滑石出口国,目前也正成为滑石重要进口国。目前世界滑石进口量超过2万吨的国家并不多,特别是金额超过900万美元。

二、中国滑石总体供需趋势。

展望2005年以及今后几年,我们尝试探讨以下几个问题:

国际市场
国际市场对中国滑石究竟有多大需求?这是一个非常难以准确回答的问题。原因是多方面的,诸多市场变化因素无法确定。在此我们尝试回答这一问题。通过对大量统计数据分析,以及走访国内外主要客户,我们认为,在今后3-5年内,比较实际的市场需求总量在100-125万吨,各地区的需求量如表4所示。

表4 世界市场对中国滑石的需求数量,万吨
国别和地区 日本 韩国 东南亚 美国 欧洲 其它地区 总计
数量 30-35 20-25 15-20 10-20 10-20 约 5 100-125

国内市场
国内市场对滑石需求仍以造纸填料为主,主要集中在北方和西部一部分,数量应在70-80万吨左右,但会快速下降;其次是塑料填料,集中在长三角和珠三角,数量在10万吨,其它领域如陶瓷,涂料等用量约10-20万吨,国内需求总量在90-110万吨之间。

市场总需求
综合以上国际,国内需求量,市场对中国滑石的总需求量在190-235万吨。也就是说,中国滑石在未来3-5年内有210万吨左右的市场。

中国滑石的产量和生产能力
中国白滑石主要产自辽宁,山东,广西,目前产量已达到极限,进一步增产的可能性不大。黑(灰)滑石主要产自山东,广西,四川,江西等地。虽然目前产量不大,但如市场有需求,扩产的潜力很大。表5是我国各地滑石产量估算,在220-260万吨。也就是说,目前我国的滑石产量在245万吨左右。

表5 我国各地滑石产量估算,万吨
地区 辽宁 山东 广西 江西 四川 其它 总计
产量 80-90 50-60 50-60 约 10 约 10 约 30 230-260

以上分析表明,中国滑石的产量在245万吨左右,市场需求为210万吨左右。因此,总体来说,中国滑石仍处于供大于求的局面。

但中国高档白滑石原料生产能力已达到极限,无进一步增产的可能,目前高档原料的产量在50万吨左右。而国内外市场对高档白滑石的需求至少在90万吨,因而中国高档白滑石将在今后长期供不应求。与高档滑石原料的产量已达到极限相反,低档滑石,特别是黑(灰)滑石远远供大于求,而且其产量可进一步提高。

中国滑石业今后的增长点在两个方面:一是提高高档原料的附加值,二是扩大中低档产品的出口或深加工。我国是世界上最大白滑石产地,但80%的产品均以原料的形式出口国外。我国有开发高附加值产品的基础。我国中低档滑石的储量大,产能非常有潜力进一步扩大,关键是能否为低档滑石找到新的出路和市场。

三、构建协调平衡的滑石生产和消费市场

我国滑石生产和消费市场长期以来存在着两个严重的不平衡:

1. 只注重高档白滑石的生产,开发和使用,严重忽视中低档产品。追求眼前利益,忽略长远发展。这是造成目前高档原料供不应求,中低档原料积压的重要原因。

2. 过分重视出口市场,忽视国内需求和增长潜力。在国内、国际市场发生供货矛盾时,首先满足国际市场的需求。

基于以上现象,我们认为有必要提出构造协调平衡的滑石生产和消费市场的概念。构建协调平衡的滑石生产消费市场包括两个方面。

 高档滑石和中低档产品的协调和平衡
 国际市场和国内市场的协调和平衡

高档滑石和中低档产品的协调和平衡
在未来3-5年内,中国滑石工业发展面临的问题之一是:高档原料严重供不应求,而中低档原料供大于求。高档原料和中低档原料是共生的,任何矿山都不可能只产高档原料而不产低档原料,而且所有矿山的低档原料都多于高档原料。不解决低档原料市场问题,中国滑石工业进一步发展就无从说起,低档原料生产成本也只能摊到高档原料之中,造成高档原料价格更高,而低档原料的价格更低的恶性循环。

其实低档原料的消费市场是十分具有潜力的。在许多应用领域中,并不需要高档的白滑石。使用白滑石,其实是一种浪费。滑石在绝大多数领域中,只是填料而已。只要能降低成本,使材料的物理功能不过分下降,就足矣。通过研究发现,很多应用领域,填入纯滑石的效果并不好。而在大部分非白色油漆、涂料和塑料中,根本没有必要使用白滑石。

由于国内滑石价格无论如何都要高于方解石等填料,因此今后中低档滑石的出路很大程度上取决于出口市场,而且在亚洲有相当大的潜在市场。高档滑石的产量越来越少,价格越来越高,在可以使用低档滑石的领域,人们不得不考虑使用低档原料替代高档原料。国外的填料价格普遍高于我国,我国的中低档滑石可以与国外当地其他填料进行竞争,占领一部分市场。

推动中低档产品出口,首先要解决出口成本问题。高档滑石是中国独有资源优势,现在严重供不应求,国外大部分客户接受目前价格水平没有问题,只要有货可供就非常高兴了。目前我国大部分出口配额都用在高档原料出口,而且近几年来,原料出口的比例有越来越转大之趋势。中低档原料市场价格非常低,使用配额出口,其成本提高20-40%,从而使其出口价格没有任何优势。我国出口的多种非矿产品都是重要的战略资源,如镁制品,氟石,矾土等。这些资源大部分是和钢铁,耐火等关系到国计民生或国家安全的产业有关,并且不可替代性强,我国有绝对的资源优势,有必要在保证我们国家利益的基础上,合理安排出口。中低档滑石只是一种普普通通填料,与高档滑石用于两个完全不同的市场,应鼓励其出口。

我国的中低档滑石储量也非常大,但国内消费市场十分有限。滑石作为一个产业项目,它是需要一定规模的。否则生产成本将会较高,结果导致该产业进一步萎缩。世界范围内中低档滑石储量很大,产量很大。如果中国滑石的产品无价格优势,国外用户便没有任何从中国购买产品的理由。

40年前,中国滑石工业的起步是靠出口拉动的。40年后,中国滑石工业的进一步发展,或者说,扩大中低档滑石的发展,还是需要出口市场的拉动。

国际市场和国内市场的协调和平衡

国际市场一直是中国滑石工业发展的原动力。但近年来,国内市场的变化必须引起我们的注意。

以往国内市场以低档产品为主,但近几年来用于医药,食品,塑料,涂料方面的高档产品增速很快。更值得注意的是04年我国进口滑石已超过2万吨。这说明我国已成为一个重要高档滑石消费国。国内高档滑石消费市场成长有两个方面原因:一是我国国内企业产品档次的提高,需要高质量的原料。二是随着世界制造中心向中国迁移,许多国外公司以合资或独资的形式来到国内进行生产。在今后几年内,国内对高档滑石的需求将以较快的速度增长。这更加剧了中国高档滑石供不应求的局面。

四、发展自己的加工技术和营销网络

中国是世界最大滑石原料生产国和出口国,但我们却不是滑石产品的生产大国。在世界滑石产品供货商的行列中难觅中国企业身影。国际上很多滑石最终用户,并不知道产品来自中国。有些即使知道产地在中国,也不愿直接从中国购买。产生这些现象的重要原因是:

1) 我们缺少产品加工技术和应用技术
2) 我们缺少产品的营销网络

中国滑石工业还只是以原料供应和粗加工产品为主。虽然从七十年代开始,特别是九十年代引进一些国外微粉加工设备和技术,但我们进一步的研发很少,简单的模仿比较多,对应用技术几乎没有开发。这使得我们的加工水平始终落后于国外,对市场需求的新产品没有能力自主开发。我们尚不具备为最终用户提供技术服务和技术支持的能力。作为世界最大滑石生产和出口国,我们每年还要进口2万多吨的滑石满足国内市场需求。但这部分产品的技术含量确实是较高的。按照我国目前滑石加工生产技术水平,可能还无法提供替代进口的产品。

我们没有国际上的营销网络,对世界滑石消费市场了解得不多,对今后世界发展方向也知之甚少。销售方面,90%-95%中国滑石是通过中间商或加工商后进入消费市场的。随着世界加工中心想中国转移,虽然许多国外滑石最终用户也迁移到国内,但仍旧从国外渠道采购滑石,其中很大一部分是中国产的滑石。中国滑石工业和国际市场似乎总是隔着一道墙。拥有自己的营销网络对中国滑石的发展至关重要。只有这样,我们才能真正把握行业的发展方向,掌握自身命运。



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